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Spotify促使北欧养老基金向播放列表添加私募股权

2020-01-23 11:23:23 来源:环球网
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一个充满活力的创业公司,如Spotify,Skype和Rovio等催生的明星,正在鼓励北欧养老基金向当地私募股权基金投入更多资金。

希望提高养老金回报率的管理人员希望这将使他们进入北欧商业世界的核心圈子,并帮助他们尽早支持最好的前景。

“有了Spotify,我们接到了一个电话,可能有一些股票可供出售......我们认为这是一个很棒的产品,所以我们说让我们深入研究这个,我们和AMF的朋友们进行了收购,”Alecta的负责人Bo Selling说道。股票告诉路透社。

瑞典养老基金Alecta和AMF在2018年上市时,其2016年对Spotify的投资价值几乎增加了三倍。这一成功有助于推动其他养老基金的需求,并鼓励一些人改变其投资参数,以便能够寻找该地区的下一个大热门。

作为这一转变的一部分,瑞典在今年早些时候表示,它将允许一些最大的州公共养老基金,即1号,2号,3号和4号AP,分配其管理的非流动性投资约1400亿美元中的40%,取消未上市工具的5%限制。

“我们很可能会对私募股权和风险投资(资本)进行更多投资,”AP4另类投资主管Jenny Askfelt Rudd表示,该公司约有3%的资产来自私募股权。

行业追踪公司Preqin的数据显示,到2019年欧洲迄今已筹集的所有资产中约有四分之一用于北欧的资金,全球需求激增的部分原因是该部门的未充分资本总额超过2万亿美元。

由于全球经济不确定性扰乱了股市,机构投资者希望提高回报率。

但并非所有的单向交通都是如此。 去年,挪威政府建议不要让其1万亿美元的主权财富基金扩展到私募股权投资。

该球现在掌握在该国议会手中,该基金认为此举有助于改善风险与回报之间的平衡,并将Uber和Airbnb命名为由于目前的限制而错失的机会。

挪威的主权基金在2018年的投资回报率为6.1%,而AP4去年发布了自去年以来的第二次负面结果,并警告说,它在过去十年实现的回报率方面面临重大挑战。

一项致力于养老金规则变革的瑞典议会委员会发现,在上市股票平均回报率为6.9%的情况下,另类投资合计为12.3%。

拥有750亿欧元(850亿美元)资产的丹麦PFA已经活跃,其替代品投资从2015年底的10亿欧元增加到现在的50亿欧元。

PFA另类投资负责人彼得•蒂德拉森说:“我们有雄心壮志在未来几年内大幅增长。”

尽管人们担心需求正在推动估值泡沫,但Selling表示Alecta认为仍有机会增加其私募股权投资组合,其中8,600亿瑞典克朗(930亿美元)资产中只有0.5%来自非上市股票。

“一个拥有良好模式和良好增长前景的优秀公司可以被认为是有趣的,即使它的收益价格更高,”Selling表示。

与程序员一起

银行家们表示,另一方面,私募股权公司正寻求与养老基金建立合作伙伴关系,以提高资产估值,而不必寻求市场上市。

消息人士称,欧洲最大的兽医服务公司Independent Vetcare(IVC)的价值为30亿欧元,当时Alecta和AP6(非上市投资专家)在2月购买了20%,而2016年购买的EQT大约为5亿欧元。路透社。

Preqin的数据显示,截至2019年,五家北欧基金共筹集了42亿欧元资产,占欧洲总资产的22%。 相比之下,去年为16%,2017年为6%。

EQT是当地的行业领导者,拥有该地区筹集的十大基金中的七只,包括EQT VIII,去年筹集了108亿欧元。 其他包括Nordic Capital,Altor,IK Investment Partners,Creandum和Northzone。

他们的重点主要集中在该地区充满活力的数字启动场景。 在支持数字企业家方面,欧洲数字城市指数将斯德哥尔摩列为伦敦第二位。 赫尔辛基和哥本哈根也进入前十。

“作为一名程序员是斯德哥尔摩最常见的工作,因此无处不在,”EQT Ventures的运营合伙人Ted Persson表示。

瑞典支付公司Klarna被银行家视为可能在首次公开募股之前投资的最热门的本地公司之一,而养老基金似乎已准备好在今年的外部融资中占据一席之地。

该银行知道其近期内部融资约为320亿瑞典克朗的银行家,并将私募股权公司Sequoia和Permira以及说唱歌手Snoop Dogg视为投资者。

摩根大通北欧银行业务联席主管Klaus Thune表示,“一些最大的养老基金已经雇佣了更多拥有强大企业融资专业知识的人,我们......期望看到这些基金在大宗交易中占据领先地位。” 。

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